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ZAKER新聞 04-30

上市公司為何打著“看好新技術”的幌子“炒幣”?

步入 2021 年以來,以比特幣為代表的加密貨幣市場勢如劈竹。4 月中旬,比特幣的價格再創歷史新高,總市值一度突破萬億美元,僅次于蘋果、微軟、沙特阿美、亞馬遜和谷歌。

在這魔幻一般的狂飆突進中,有越來越多的上市公司參與到比特幣的掘金潮里去。根據加密貨幣數據分析平臺 CoinGecko 統計數據,目前全球持有比特幣的上市公司有 22 家,共持有超過 18 萬枚比特幣,總市值逾 97.64 億美元。包括摩根士丹利、特斯拉、支付巨頭 Square 等。同時,已有多家中國公司進軍加密數字幣市場,包括美圖、500 彩票網、第九城市、威發國際、UrbanTea 等美股與港股上市公司

當前,市場上對比特幣爭議依舊很大,一方面越來越多的機構進入;另一方面也不缺乏 " 人類歷史上最大的泡沫 "," 電子形式的龐氏騙局 " 之類的聲音。

拋開爭議,為什么越來越多的上市公司會紛紛跑步進場?這個問題非常值得我們探討一下。

對抗通脹,投資把錢賺

隨著全球央行持續加碼貨幣寬松,以及各國持續加大財政刺激計劃規模,越來越多投資機構將比特幣作為對抗通脹的新工具。

那么這些投資機構和上市公司為何需要對抗通脹呢,拿特斯拉來說,比特幣可充當 " 數字黃金 "。

特斯拉經過兩次融資以后,2020 年資產負債表上的現金已經達到了接近 200 億美元,雖然特斯拉目前柏林和德克薩斯的超級工廠都在建設中,需要投入大量的資金投入,但是即便如此,特斯拉的賬面上依舊躺著大筆的現金所以問題是——這么多現金該怎么辦呢?

這個問題放在以前倒是容易解決,去買些美國國債就是了,能保值還有些收益,但是疫情以來,美聯儲已經把利息幾乎降到了零,還持續印鈔,致美元持續貶值;這個時候大筆的現金趴在賬面上,就有很大的貶值風險,必須要來進行現金管理?

所以,特斯拉選擇將部分現金(約 8%)投資到比特幣,在對抗通脹的同時,來獲取一定的投資收益。

2021 年的一季報中,特斯拉披露的數據顯示投資比特幣的收益達到 1.01 億美元,占公司當期凈利潤近四分之一。

其實,上面提到的特斯拉所遇到的問題并不僅僅是特斯拉的問題,其它上市公司也有同樣的問題——如何避免資產負債表上的現金貶值。

這也是一部分上市公司投資比特幣的原因。

主業不行,副業來湊

當然,也有其他分析師持有不同的觀點,他們認為 " 部分進軍加密數字幣市場的公司有幾個特點:一是主營業務慘淡,二是公司轉型出現困難,三是有的交易所或監管部門對上市主體的主營業務沒有強制要求。購買加密幣、‘挖礦’可以幫助這些企業獲取一些收益。

畢竟,2020 年比特幣在各類資產收益表現中排名第一,年度漲幅高達 300%。2021 年以來,比特幣的漲幅也高達 89%(截至于 2020 年 4 月 30 日),對于這些企業來說,投資比特幣是一個非常誘人的生意。

美圖可能就是這種需要依靠投資比特幣來提振業績的公司。

3 月 15 日美圖科技宣布戰略投資加密貨幣并進行區塊鏈價值儲備,公司表示經董事會批準將使用 1 億美元現金儲備投資加密貨幣,隨后在 3 月 18 日時美圖科技宣布繼續加倉,加倉完成后美圖科技累積購買的加密貨幣達到 9,000 萬美元。

而美圖科技自 3 月 5 日首次投資比特幣和以太坊以來,僅花費 1 個月時間就獲得高達 20% 的回報:截止至 4 月 8 日美圖科技累積投資金額 1 億美元,當前持倉價值約 1.19 億美元,即僅僅 1 個月美圖科技就獲利高達 1,900 萬美元 ( 約合人民幣 12,460 萬元 ) 。

值得注意的是美圖科技 2020 年全年凈利潤折合美元不到 1,000 萬美元,這意味著美圖科技花費 1 個月投資加密貨幣獲得的利潤就是 2020 年凈利潤的 200% 以上。

不過,眼下隨著美國政府計劃提高資本利得稅,一是大量持有比特幣的美國富豪發現持有比特幣的風險收益比大幅下滑,投資加密數字資產正成為一項高風險低收益的行為,他們存在一定的拋售需求;二是這些富豪拋售止盈離場,加劇了市場的波動,拋壓之下,未來會有越來越多的資本加入到這股獲利退出潮中。

所以,對于這些上市公司來說,除了賺錢,也需要承擔這場游戲的高波動風險。

文 / 夢梅

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